Fondée sur une relation de création de valeur mutuelle avec nos clients, notre société est née du regroupement de professionnels de la gestion de patrimoine et de la gestion d’entreprises reconnus pour l’excellence de leurs compétences et leurs nombreuses années d'expérience dans la relation avec leurs clients. Notre activité : Notre proposition et notre expertise sont spécifiquement adaptées à des personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure. Dans nos établissements implantés à Aix-en-Provence, Annecy, Bordeaux, Cannes, Evreux, Grenoble, Marseille, Montpellier, Lyon, Nice, Orléans, Paris et Strasbourg, nous conseillons et accompagnons plus de 4200 groupes familiaux à chaque étape de la gestion de leur patrimoine. Nos clients sont majoritairement des chefs d’entreprises, professions libérales, expatriés, cadres supérieurs, groupes familiaux et personnes vulnérables. Leur situation patrimoniale intègre de multiples variables – la famille, l’entreprise, la fiscalité et des objectifs budgétaires – qui posent des exigences par nature spécifiques et complexes que nous comprenons parfaitement. Une fois votre situation patrimoniale clarifiée, votre Conseiller référant avec nos experts élaborent pour vous des solutions de gestion uniques et personnalisées afin de valoriser votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, protéger vos proches et préparer l’avenir. Pour cela nous avons développé 6 expertises : l’ingénierie patrimoniale, l’investissement financier, l’ingénierie immobilière, la prévoyance et la retraite, la vulnérabilité et l'accompagnement international.