Nous sommes 2 associés et avons constitué notre entreprise de conseil en gestion de patrimoine en absorbant 3 cabinets existants. Nous sommes spécialisés dans la gestion du patrimoine du chef d’entreprise et celle du particulier. Laurent (mon associé) et moi, nous connaissons depuis 10 ans et sommes issues de Banques Privées (Rothschild & Cie et Natixis Wealth Management). Cet univers que nous connaissons bien, nous parait trop contraint par les politiques commerciales des Banques. C’est pour cette raison que nous l’avons quitté pour 3 valeurs qui nous sont chères : - Indépendance commerciale - Compétence (Expérience, partenaires fiables, formations solides) - Confiance (nous sommes des hommes de parole et visons une relation dans la durée) Notre méthodologie est la suivante : - Comprendre votre situation (structure familiale, relation avec vos enfants ou vos associés, situation de handicap…) - Comprendre vos contraintes (obligations familiales, remploi de plus-values de cession d'entreprise, dépendance géographique, …) - Comprendre vos souhaits (sensibilité, besoins, préparation d'une succession, meilleur protection de votre conjoint, transmission d'une entreprise ou protection de sa famille, création de revenus à partir d'un patrimoine pour compléter sa retraite,....) … afin de travailler sur une solution ajustée et harmonieuse sur le plan fiscal, civil et financier. Pour cela, nous réunissons les compétences requises (experts en qui nous avons confiance : avocat fiscaliste, expert-comptable, notaire, partenaires en placements sur mesure) et étudions les solutions efficaces et compatibles entre elles.