Nous sommes conseil en gestion de patrimoine. Nous accompagnons nos clients sur les thématiques : - sociale (statut du dirigeant, statut du conjoint, prévoyance, retraite, optimisation de la rémunération...) - fiscale (audit et pistes d'amélioration) - financier (propositions d'investissements, suivis des placements faits ensemble ou avec vos intermédiaires financiers) - familiale (protection de la famille, préparation de la transmission...) Nous intervenons soit dans des missions d'audit, qui aboutissent à un rapport écrit, avec les solutions préconisées, soit dans la mise en place de solution d'investissement. Pour cela, nous disposons de l'ensemble des statuts réglementés nécessaire : - conseil en investissement financier adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (ORIAS 10 056 958) - courtage en assurance de personnes catégorie b - transactions sur immeubles et fonds de commerce (carte n°CPI6901 2018 000 029 523 délivrée par la CCI de Lyon) - courtier en opérations de banque et services de paiement