🍀 Conseiller en Gestion de Patrimoine, notre mission consiste à nous mettre à votre service afin de vous accompagner dans vos projets de vie : ▶ augmenter vos revenus, ▶ réduire votre fiscalité, ▶ diversifier vos placements financiers, ▶ anticiper l’avenir de vos proches, de vos enfants ▶ préparer votre retraite, ▶ vous constituer un capital, ▶ optimiser votre patrimoine, ▶ protéger votre famille, ▶ préparer votre succession et la transmission à vos proches. ⚠ Pour chacun de vos thèmes de préoccupation, une ou des solutions existent, quels que soient vos moyens financiers et votre situation personnelle ! Nous vous apportons des réponses personnalisées et adaptées tant à vos objectifs qu’à votre situation financière et familiale. Notre mission débute par un audit patrimonial global nous permettant de découvrir votre situation et vos objectifs. A la suite de ce bilan complet, nous menons une étude des leviers financiers et fiscaux adaptée à votre stratégie patrimoniale, et vous présentons enfin nos préconisations individualisées. Ces préconisations peuvent prendre de nombreux aspects, grâce à nos nombreux partenaires : supports financiers, supports immobiliers, produits exclusifs diversifiants… Dès lors, nous vous accompagnons tout au long de vos projets afin d’optimiser sans cesse la stratégie mise en place et l’adapter à l’évolution naturelle de votre vie, de vos besoins mais aussi de l’environnement extérieur. 👉 N’hésitez pas à nous contacter afin de convenir d’un rendez-vous sans engagement qui nous permettra de faire connaissance et de vous présenter notre activité 👉 contact@socoa-conseil.fr http://www.socoa-conseil.fr#contact