Našim úkolem je pomáhat klientům bohatnout. Jedná se o dlouhodobý vztah mezi klientem a jeho finančním trenérem. Celý vztah začíná sestavením komplexního finančního plánu. Ten je sestavován na základě vlastního softwaru Money Plan, který již druhým rokem neustále zdokonalujeme. Následnou cestu klienta k jeho cílu podporuje webová aplikace na adrese www.goalsplanning.com, kde si uživatelé mohou zdarma plánovat své příjmy a výdaje. To jim umožní nalézt ve svém rozpočtu další prostředky, které budou sloužit na jejich životní plány.