Un écosystème réunissant des compétences, de l’expérience et du savoir-faire dans le but de mener à bien mandats et projets complexes. — D'une part, l’activité de gestion de fortune et le négoce se sont construits en amalgamant des méthodes anciennes de diversification et des connaissances modernes de gestion. D’autre part, les processus de placement se sont rapidement développés grâce à la révolution informatique ainsi qu’à l’essor d’une réglementation et d’une législation sans cesse plus abondantes. Partant de ce constat, il s’est avéré judicieux pour Action Finance SA d’investir une niche laissée quelque peu vacante par les sociétés de révision et par les études d’avocat. Pour transformer des établissements financiers en Suisse à la quête d’une licence dans le domaine bancaire, ou celui de négociant en valeurs mobilières LBVM, il fallait posséder une bonne dose de crédibilité, de connaissances et d’expérience pratiques, sans oublier la dimension éthique (garantie d’activité irréprochable). Ces compétences et valeurs ont permis à Daniel Glasner, fondateur d’Action Finance SA, de lancer en 2004 une activité de conseil stratégique et organisationnel destiné à accompagner en Suisse, les établissements financiers existants ou à créer.