Dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale, nous conseillons nos clients sur les composantes de leur patrimoine et leur proposons une stratégie approfondie et adaptée à leurs objectifs propres. En lien étroit avec les professionnels du droit et du chiffre (notaires, avocats, experts-comptables…), nous nous concentrons prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine. Fort de notre indépendance vis-à-vis des réseaux bancaires et des compagnies d’assurance, afin de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Par ailleurs, devant la forte demande de transmission de nos clients-chefs d’entreprise, nous développons à compter du premier trimestre 2014 une unité dédiée à l’Ingénierie Patrimoniale du chef d’entreprise. Nous intervenons physiquement dans toute la France avec une forte concentration sur la région Aix-Marseille.