Herez accompagne des familles, des entrepreneurs mais aussi des Fondations & Associations dans la construction, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine. La vocation première d’Herez est de mettre en valeur la transmission au sens large qui accompagne le patrimoine. Comprendre les besoins du client, ses contraintes et ses objectifs, trouver les solutions les mieux adaptées afin de lui proposer une organisation et une stratégie englobant toutes les classes d’actifs. Les experts qui composent l’équipe permettent de répondre à l’ensemble des problématiques clients grâce à une addition de compétences ainsi qu’une relation de proximité. Ils disposent de 5 à 20 ans d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine, dans le conseil immobilier ou dans le conseil en investissement financier. Ils définissent avec leurs clients les stratégies et les objectifs à mettre en place de manière prioritaire et assurent l’interface avec les experts extérieurs (notaires, fiscalistes, avocats, experts-comptables). A la fin de ce processus, ils proposent une architecture patrimoniale ainsi qu’une stratégie d’investissement, et appuient leurs clients dans la mise en œuvre concrète des décisions validées ensemble. Méthodologie éprouvée, sélection continuellement mise à jour des meilleurs fonds, veille permanente pour suivre l’évolution des marchés et saisir toutes les opportunités, audit de votre situation… Herez privilégie une approche de la gestion patrimoniale dans son sens le plus large, avec une vision à long terme et un souci constant de la performance. Herez se différencie tout particulièrement par son approche de protection du patrimoine de ses clients, par ses performances dans la durée et ses opportunités originales d’investissement. Herez est par ailleurs récompensée et reconnue « incontournable » par ses pairs depuis plusieurs années.