La gestion de patrimoine est un marché complexe qui foisonne d’informations, d’acteurs, et d’offres de produits financiers et immobiliers. Il représente de nombreuses opportunités mais aussi de nombreux risques, si vous vous orientez vers des options non adaptées et mal maitrisées d’un point de vue financier, juridique et fiscal, par les commerciaux qui vous les préconisent. Notre métier consiste à conseiller et accompagner les particuliers comme les chefs d’entreprises, qui souhaitent créer, faire gérer, développer ou transmettre leur patrimoine mobiliers et immobiliers. Nous intervenons dans le cadre de consultations sur un point particulier ou pour établir avec eux une étude plus globale s’ils le souhaitent. Quercus Patrimoine s’appuie sur trois antennes : l’une basée à St Etienne, une autre à Clermont-Ferrand et la troisième à Roanne mais surtout sur plus de 30 ans d’expérience et de développement continu dans le domaine. Ses gérants associés, Didier Touche, Pierre FAURE et Nelly SOULIER, tous les trois issus du milieu de la finance et des assurances, diplômés en gestion de patrimoine ont très rapidement confirmé l’orientation forte du cabinet vers une activité de conseil totalement indépendante et personnalisée à la situation et aux besoins spécifiques de leurs clients. Notre équipe démontre auprès de nos clients son goût du service. En effet, elle se mobilise chaque jour pour lui apporter une prestation de qualité et de proximité dans la durée.