Sully Finance accompagne des chefs d’entreprise, des particuliers et des familles. Dans un environnement économique, financier et politique qui manque de lisibilité et à un moment où les offres et les solutions d’investissements n’ont jamais été aussi nombreuses, Sully Finance apporte un conseil objectif et transparent à ses clients avec un souci de clarté et de pédagogie permanent. Sully Finance définit une stratégie patrimoniale et/ou financière selon la typologie de client, qui permet d’apporter des réponses et des solutions aux questions et problématiques sous-jacentes suivantes: - Comment est organisé le patrimoine et quelles en sont les conséquences en termes d’avoir et de pouvoir : Qui détient quels actifs? Qui a quels pouvoirs ? Quelles en sont les conséquences actuelles et futures ? - Cette organisation répond-elle aux objectifs retenus qui sont par exemple : valoriser et diversifier son patrimoine, investir, transmettre, préparer sa succession, protéger le conjoint survivant, obtenir des revenus complémentaires, prendre sa retraite, céder ou transmettre son entreprise, limiter sa fiscalité? - Le contenu du patrimoine/ des actifs, est-il pertinent : actifs immobiliers et financiers, en direct, ou dans des enveloppes fiscales et/ou dans des sociétés (assurances vie, PEA, compte titre, sociétés civiles…) ? Les actifs sont-ils diversifiés ? Sont-ils qualitatifs ? Le patrimoine professionnel peut-il peu à peu basculer dans le patrimoine personnel ? Les enjeux patrimoniaux évolueront au gré des événements de la vie. Le suivi de Sully Finance permet de faire face à ces nouvelles problématiques en toute sérénité. Sully Finance a obtenu en 2015 l’appellation Conseiller Patrimonial de Famille (CPF) www.conseilpatrimonialdefamille.fr Sully Finance est membre de l'Office Patrimonial du Parc, groupement de cabinets de conseil en gestion de patrimoine de Lyon et sa région.