Hledáme to, co už nevidíte. 🔎 Jsme poradenská firma, která je placena přímo klientem. Cílíme na službu wealth managementu a vynikáme ve finančním plánování. Naše klientela je střední a vyšší střední třída, která očekává high-class službu. Umíme přemýšlet v souvislostech a jdeme za hranu finančního poradenství. Stavíme s Partnery poradenskou firmu. Atypickou, prestižní, náročnou, současně ale moderní a otevřenou. 1. Běžíme primárně na bázi placeného poradenství včetně servisních služeb. Vize je se dostat do fiduciářské služby. 2. Jsme maximálně transparentní. 3. Máme a pracujeme na fakt špičkové metodice a plánech - finančních, investičních, pojistných, krizových. Ne vygenerované obecné PDF s pár čísly, ale výstup, který bude pokaždé unikátní s brutálním přesahem. 4. Cílíme na službu wealth managementu. A budeme si to hlídat. Rozvíjet. Jdeme za hranu klasického finančního poradenství. 5. Nesólujeme. Jsme připraveni předávat, co jsme se naučili. Chceme trh spoluvytvářet, ne si „držet know-how“. Jen tak můžeme trh posunout. 6. Jsme fakt nároční. Chceme špičkové kolegy, s rozsáhlými znalostmi, myšlením v souvislostech. Necílíme na poradce, ale chceme profíky na dané oblasti inhouse. Jsme #fiduciam.