Menschen in ihrer Persönlichkeit zu verstehen, mit ihren Wünschen und Ansprüchen, ist uns sehr wichtig; ebenso wichtig, wie die Notwendigkeiten und Möglichkeiten ihres Vermögens zu verstehen. Lupenrein: Detaillierte Betrachtung, Analyse und Bewertung aller finanzrelevanten Daten Tatsächlich: Erfassung der Ergebnisse in einem ausführlichen "Finanzplan-Status-quo" Ganzheitlich: Gesamtstrategie, Definition von Entwicklungszielen, Vermögensberatung Entscheidungsstark: Vermögensmanagement-Handlungsempfehlungen zur Erreichung der Entwicklungsziele Intelligent: Vermögenscontrolling - Überwachung des Vermögens und Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen Ergebnissichernd: Laufendes, virtuelles Vermögensreporting; Darstellung des Gesamtvermögens nach Assetklassen; Detailinformationen zu liquiden und illiquiden Vermögensbestandteilen Ordnungsliebend: Virtuelles Büro/ Dokumentenmanagementsoftware: Alle Dokumente übersichtlich sortiert an einem Platz