Le cabinet bénéficie du statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers) règlementé par l’AMF et dispose de tous les agréments nécessaires pour pratiquer le conseil en gestion de patrimoine par une approche pluridisciplinaire et complète (juridique, fiscale et financière). Notre métier consiste à apporter un conseil personnalisé et indépendant aux familles, aux professionnels (professions libérales, associations…) et aux sociétés. Le cabinet sélectionne les meilleurs produits à dimension patrimoniale du marché, sans contrainte de marque, ni lien capitalistique avec une société d’assurance ou une banque. 
Toutes nos recommandations prennent la forme d’un écrit, après analyse de votre situation. Les données recueillies sont strictement confidentielles. Des honoraires sont facturés en fonction de la complexité des dossiers et du temps passé. Dans le souci d’un service client optimum, le cabinet travaille en interprofessionnalité et peut vous mettre en relation avec des experts de qualité: notaires, experts-comptables, avocats et professionnels de la levée de fonds et de l’introduction en bourse.